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美国煤炭产业左右为难 国内出台新规 境外需求疲软

浏览次数: 日期:2013-09-20 08:37


        今年美国煤炭出口预计将下降5%。

        虽然现在还只是秋季,但对美国煤炭行业来说已是寒冬。由于天然气发电大量取代煤炭,政府又推出更为严格的发电厂排放标准,美国本土煤炭市场日渐衰落。为了走出困境,美国煤炭业只好寄希望于出口。然而国际煤炭市场的萧条却给了他们当头一棒。

  希望落空

        8月底,New Elk Coal公司结束了对美国南部科珀斯克里斯蒂港口的租赁期,New Elk Coal本计划通过该港口向欧洲、亚洲以及巴西等地出口更多煤炭;不久前,美国联邦政府宣布将拍卖俄怀明州保德河盆地(Powder River basin)一块面积约2平方英里的土地,政府本计划将该区域用于煤炭出口。

        越来越多的迹象表明,美国煤炭出口正在走下坡路。供应过剩充斥全球煤炭市场,煤价也大幅下跌。本计划利用出口振兴煤炭业的美国陷入了境外煤炭需求疲软的窘境。

        据预测,今年美国煤炭出口量将比去年下降5%,去年美国煤炭出口创纪录的达到1.25亿吨。许多业内人士都认为,明年美国煤炭出口下降将更加明显。

       近年来,美国煤炭产业一直希望能够扩大出口,以弥补国内需求下降带来的影响,2012年初便提出了将港口吞吐量增加1.85亿吨的目标。然而这些希望和计划在今年恐将全部落空。花旗集团能源分析师Anthony Yuen表示,全球煤炭价格正在不断下降,目前价格难以支撑美国大幅提高出口量。“过低的价格一方面难以保障利益;从另一个角度来说,这也反映出目前全球煤炭市场供大于求的现状。”

  双重压力

        美国煤炭价格也在不断下降,虽然近几个月随着天然气价格上涨有小幅回升,但整体走势仍不乐观。随着天然气发电逐步取代煤炭,近十年来煤炭在美国电力供应总量中所占比例已从50%下降至不足40%,这令本土煤炭生产商处境艰难。

        除了廉价天然气大量挤占煤炭发电市场,美国政府推出的碳排新规更是给国内煤炭市场带来致命打击,奥巴马此举甚至被解读为在向美国煤炭业宣战。9月20日,美国环境保护署(EPA)公布了未来新建发电厂的二氧化碳排放标准新提案。根据新提案,新建小型天然气发电厂每兆瓦时排放二氧化碳不得超过1100磅(约合499千克),新建大型天然气发电厂每兆瓦时不得超过1000磅(约合454千克);新建燃煤发电厂每兆瓦时不得超过1100磅。

        目前,美国天然气发电厂的平均碳排放水平在每兆瓦时800磅到850磅之间,燃煤发电厂约为每兆瓦时1700多磅。单从数据看,天然气发电厂较容易达标,而燃煤发电厂距离新排放标准相距甚远。EPA去年3月提出了“一刀切”的排放方案,要求所有新建发电厂每兆瓦时的碳排放都不得超过1000磅。因遭受强烈反对,这一方案最终未能通过。新方案虽然稍微放松了标准,但仍遭到国内煤炭业的强烈反对。

        想要达到新的排放标准,燃煤发电场必须配置价格昂贵的碳捕获装置。根据的EPA报告,对于新建燃煤电厂来说,如果考虑环境影响评估,2018年每兆瓦时电力的成本约在100美元左右,但燃气发电厂的成本仅为66美元。

        2013年至2015年,美国计划新建8个燃煤发电机组,新建燃气发电机组则高达138个。白宫前气候顾问PaulBledsoe表示,新规令美国煤炭行业面临极大的生存挑战。“美国国内煤炭市场前景并不好,我想最好的办法就是将这些煤炭出口到中国和欧盟去。”

  前景堪忧

        作为美国煤炭的主要出口市场,欧洲需求的疲软是美国“出口振兴”美梦破灭的主要原因。此外,发展中国家煤炭需求增速的放缓也加剧了市场的供应过剩。分析人士指出,中国煤炭需求增速放缓是全球煤价大跌的主要原因。

        在过去的十年里,来自中国的旺盛需求成为推动全球煤市增长的最大动力,仅中国需求便占全球需求的50%以上。需求的快速增长不仅推高了全球煤炭价格,也令煤炭市场火爆异常。包括澳大利亚、印尼、南非、哥伦比亚在内的主要煤炭生产国产量均不断攀升。随着亚洲煤炭需求的不断增长,传统煤炭生产国供应压力的越来越大,作为潜力十足的煤炭供应国,美国也受到了更多的市场关注。

        美国自然不会放过这个机遇,多个煤炭出口终端项目在俄勒冈州、华盛顿洲等地陆续开建,墨西哥湾沿岸也成为煤炭出口项目的热点地区。正当美国朝煤炭出口大国快步迈进之时,全球煤市的急转直下令其希望全部落空。

        其实这一切早有征兆。煤炭价格低迷已经持续了很长一段时间。纽卡斯尔煤炭指数去年初曾高达每吨120美元,但到去年底已经迅速跌至90美元。进入2013年,煤炭价格仍毫无起色,今年夏季更是跌破80美元大关。

        持续低迷的煤炭价格已经预示出,前几年火爆异常的煤炭市场正在迅速降温。需求的下降令市场不复当年风光,燃煤发电厂开始被大量淘汰,新建发电站效率也要大幅提升;可再生能源发电及核电的快速发展令煤炭发电地位日益下降;突出的环境问题也令越来越多的国家减少了煤炭发电比例。

        能源咨询公司SuperCritical主管Richard Morse表示,这是一场能源结构的大调整,而其对煤炭市场的影响才刚刚开始显现。“毫无疑问,全球煤炭市场将进入漫长的低迷期。” 高盛集团的报告则称,今年是全球煤市的分水岭,动力煤需求下降尤为明显。“市场正在下滑,动力煤投资的窗口也在逐渐关闭。”

  依旧乐观

        面对低迷的煤市,各大煤炭公司纷纷削减产量。美国煤炭公司的收入和股价今年均出现大幅下跌,特别是那些开采成本相对较高的企业。裁员成了各大公司的主流政策,仅今年上半年煤炭企业裁员率就超过了6%。

        本土市场需求不断萎缩,寄希望于出口又遭遇煤市低迷,美国煤炭产业处境可谓腹背受敌。尽管如此,许多企业仍对未来充满希望。

        美国最大煤炭生产商皮博迪高级副总裁Vic Svec表示,他们对美国西部海岸的煤炭出口前景仍然乐观。Svec认为,当前形势令煤炭企业纷纷关闭高成本的煤矿,这并不是一件坏事。一旦经济形势好转,煤炭价格便会迅速回温。

        Cloud Peak Energy公司总裁Colin Marshall也表示:“尽管美国煤炭业确实面临着挑战,但我相信未来全球能源需求将会持续增长,煤炭也不例外。”

        但美国煤炭出口形势仍十分严峻。由于出口前景不明朗,去年美国仅在太平洋西北部和墨西哥湾地区就有超过半数的煤炭出口项目被取消。糟糕的经济形势及强烈的政治反对都是导致煤炭出口项目夭折的原因。

        现存的煤炭出口项目也因政治反对和监管问题进展缓慢。船运专家指出,如果煤炭价格在几年之内难以上涨,剩余出口项目恐怕也前景堪忧。在如此不利的环境下,这些出口项目能否顺利进行尚存疑问。Rhodium集团能源咨询主管Trevor Houser指出:“投资商已经开始对项目前景产生担忧,我不认为煤炭价格能够在短期内回升到去年初的水平。”

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